Unser Angebot für nachhaltige Planung
Vestorin ist Ihr verlässlicher Partner in Bern, wenn es um strukturierte Betreuung und vorausschauende Nachfolgeplanung geht. Unser Vorgehen beginnt mit einer umfassenden Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Situation, gefolgt von einer fundierten Risikoanalyse und individuellen Strategien zur Sicherstellung Ihres Vermögens. Wir legen grossen Wert auf klare Kommunikation, transparente Dokumentation und die Einhaltung aller relevanten rechtlichen sowie steuerlichen Vorgaben. So entsteht ein persönlicher Plan, der sich flexibel an Veränderungen in Ihrem Leben oder in gesetzlichen Rahmenbedingungen anpassen lässt. Unser Ziel ist es, Ihre Anliegen und Wünsche langfristig in Einklang zu bringen und dabei stets Ihre persönliche Zufriedenheit in den Mittelpunkt zu stellen.
Analyse & Strategieentwicklung
In der ersten Phase erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine detaillierte Übersicht Ihrer aktuellen Situation sowie möglicher familiärer oder betrieblicher Besonderheiten. Wir führen Gespräche mit beteiligten Parteien, prüfen vorhandene Dokumente und identifizieren Risiken, die den Bestandwert gefährden könnten. Basierend auf dieser Analyse entwickeln wir massgeschneiderte Strategien für eine nachhaltige Betreuung und Nachfolgegestaltung. Dabei berücksichtigen wir sowohl Ihre kurz- als auch langfristigen Ziele, mögliche steuerliche Rahmenbedingungen und rechtliche Anforderungen. Am Ende dieser Phase liegt Ihnen ein klar strukturierter Fahrplan vor, der alle Schritte und Verantwortlichkeiten transparent aufzeigt und eine solide Grundlage für die weitere Umsetzung bildet.
Umsetzung & Dokumentation
Nach der Strategiefindung beginnt die operative Phase: Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung und Übermittlung aller nötigen Unterlagen an Notare, Behörden oder Prüfungsexperten. Gleichzeitig koordinieren wir Termine und führen Sie durch Verhandlungen, damit alle Parteien ein einheitliches Verständnis haben. Unsere sorgfältige Dokumentation sorgt dafür, dass sämtliche Vereinbarungen rechtsverbindlich festgehalten und revisionssicher abgelegt werden. Auf Wunsch implementieren wir auch Kontrollmechanismen, mit denen Sie Änderungen in Ihrer familiären oder wirtschaftlichen Situation jederzeit nachführen können. So gewährleisten wir, dass Ihr Plan auch auf lange Sicht belastbar bleibt.
Kontrolle & Anpassung
Ein zyklischer Review-Prozess stellt sicher, dass Ihre Planung stets aktuell bleibt. Wir empfehlen regelmässige Überprüfungen, damit neue Ereignisse – wie Familienzuwachs, geänderte rechtliche Vorgaben oder Lebensabschnitte – angemessen berücksichtigt werden. In diesen Review-Terminen analysieren wir gemeinsam, ob die bestehenden Regelungen noch Ihren Vorstellungen und Anforderungen entsprechen. Falls nötig, nehmen wir rasch Anpassungen vor und begleiten Sie erneut durch die notwendigen Schritte. Dieses dynamische Modell gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Nachfolge- und Betreuungslösungen auch in Zukunft reibungslos funktionieren.
